Облигации

В 2024 году Компания разместила два крупнейших выпуска классических корпоративных облигаций в истории российского долгового рынка — в марте на 100 млрд руб. по ставке купона КС + 1,3% сроком на пять лет и в октябре на 100 млрд руб. по ставке КС + 1,1% сроком на пять лет (с офертой через четыре года). Мартовский выпуск был признан по версии Cbonds «Лучшей сделкой первичного размещения металлургической компании».Компания регулярно отслеживает изменения на внешнем рынке и оперативно на них реагирует. Приоритетом является строгое соблюдение условий долговых инструментов и необходимая корректировка кредитной документации для соответствия действующим требованиям. Доля долга Компании, по которому соблюдаются все условия транзакционной документации, составляет 100%. Компания своевременно актуализирует разрешения российских государственных органов, необходимые для осуществления выплат по основному долгу и процентам в иностранной валюте иностранным кредиторам.

Купонные платежи по своим еврооблигациям Компания продолжает производить в виде раздельных платежей в соответствии с условиями эмиссионной документации и требованиями российского законодательства — держателям, права которых учитываются российскими депозитариями, и держателям, чьи права учитываются иностранными организациями. Плановое погашение выпуска еврооблигаций в октябре 2024 года также было произведено в порядке раздельных платежей.

В декабре 2023 года в соответствии с требованиями указа Президента Российской Федерации от 5 июля 2022 года № 430 Компания осуществила размещение так называемых замещающих облигацийОблигации, оплата которых при их размещении осуществляется еврооблигациями или денежными средствами с целевым использованием привлеченных денежных средств для приобретения еврооблигаций. в отношении еврооблигаций с погашением в 2025 и 2026 годах. Объемы размещенных выпусков составили 315,6 млн долл. США и 333,5 млн долл. США соответственно. В октябре 2023 года Компания получила разрешение не размещать замещающие облигации в отношении еврооблигаций с погашением в 2024 году.